Η Babylon Labs εξασφαλίζει 15 εκατομμύρια δολάρια από την a16z για να μετατρέψει το εγγενές Bitcoin σε μια αξιόπιστη Onchain εγγύηση

Εργαστήρια Βαβυλώνας έχει ύψωσε $ 15 εκατομμύρια από κρυπτογράφηση a16z για την κατασκευή υποδομής που επιτρέπει εγγενείς Bitcoin να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση χωρίς θεματοφύλακες ή τυλιγμένα tokens. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των Babylon Trustless Bitcoin Vaults, γνωστών ως BTCVaults, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στο bitcoin να παραμένει στο δικό του blockchain ενώ είναι επαληθεύσιμα κλειδωμένο για χρήση σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές onchain.

The επένδυση σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων υποστήριξε δημόσια την προσπάθεια της Babylon να μετατρέψει το bitcoin σε παραγωγική εγγύηση χωρίς να αλλάξει την υποκείμενη μορφή του. Σύμφωνα με την Babylon, το νέο κεφάλαιο θα διατεθεί απευθείας για την κλιμάκωση των BTCVaults και την επέκταση των τεχνικών συστημάτων που τα υποστηρίζουν.

Αυτή η χρηματοδότηση ανεβάζει τη συνολική δημοσιευμένη χρηματοδότηση της Babylon από το 2023 σε 103 εκατομμύρια δολάρια, μετά από μια Σειράς Α ύψους 18 εκατομμυρίων δολαρίων και μια $ 70 εκατομμύρια στρατηγικός γύρος με επικεφαλής την Paradigm.

Γιατί η a16z επένδυσε στα Babylon Labs;

Η a16z crypto δήλωσε ότι η επένδυσή της αντανακλά την πεποίθηση ότι το bitcoin αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως παγκόσμιο περιουσιακό στοιχείο ασφαλείας και ότι η υπάρχουσα υποδομή δεν υποστηρίζει επαρκώς αυτόν τον ρόλο.

Σε κοινή δήλωση, οι συνεργάτες της a16z στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, Guy Wuollet και Elizabeth Harkavy, επιβεβαίωσαν ότι η εταιρεία προχώρησε σε άμεση αγορά του εγγενούς token της Babylon, BABY, στο πλαίσιο της επένδυσης των 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Περιέγραψαν το έργο της Babylon ως επικεντρωμένο στο να επιτρέψει στο bitcoin να λειτουργεί ως εγγύηση για πιστωτικές και άλλες οικονομικές χρήσεις χωρίς να θυσιάζονται οι βασικές του ιδιότητες ασφαλείας.

Η Babylon δήλωσε ότι θα βασιστεί επίσης στην a16z για στρατηγική καθοδήγηση, ειδικά όσον αφορά την οικοδόμηση θεμελιωδών υποδομών που μπορούν να ανταποκριθούν στις θεσμικές προσδοκίες.

Ποιο πρόβλημα προσπαθεί να λύσει η Βαβυλώνα;

Το Bitcoin είναι ευρέως διαδεδομένο, αλλά σπάνια χρησιμοποιείται σε onchain finance.

Σύμφωνα με την Babylon και τον συνιδρυτή της, David Tse, λιγότερο από το 1% της προσφοράς bitcoin είναι επί του παρόντος συσκευασμένο για χρήση σε αποκεντρωμένες εφαρμογές. Ταυτόχρονα, bitcoin αξίας άνω των 1.4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένει αδρανές, επειδή τα περισσότερα υπάρχοντα μοντέλα απαιτούν από τους χρήστες να παραδώσουν την επιμέλεια ή να μετατρέψουν το BTC σε συνθετικό περιουσιακό στοιχείο.

Οι συνήθεις προσεγγίσεις σήμερα περιλαμβάνουν:

• Δανεισμός με θεματοφυλακή, όπου οι χρήστες καταθέτουν bitcoin σε έναν κεντρικό πάροχο
• Περιτυλιγμένα μοντέλα bitcoin, όπου το BTC κλειδώνεται και επανεκδίδεται ως διαφορετικό token σε άλλη αλυσίδα

Και οι δύο προσεγγίσεις λειτουργούν, αλλά εισάγουν συμβιβασμούς που έχουν μεγαλύτερη σημασία καθώς η υιοθέτηση αυξάνεται.

Ανακαλύψτε πολλά υποσχόμενα έργα...

Πολλά υποσχόμενα έργα...

(Διαφήμιση)

Το άρθρο συνεχίζεται...

Τα συστήματα θεματοφυλακής απαιτούν από τους χρήστες και τα ιδρύματα να εμπιστεύονται έναν μεσάζοντα. Τα συσκευασμένα περιουσιακά στοιχεία συχνά περιλαμβάνουν νομικές, φορολογικές και ζητήματα συμμόρφωσης, καθώς η μετατροπή του BTC σε διαφορετική αναπαράσταση μπορεί να αντιμετωπιστεί ως διάθεση του αρχικού περιουσιακού στοιχείου σε ορισμένες δικαιοδοσίες.

Στόχος της Βαβυλώνας είναι να εξαλείψει αυτούς τους συμβιβασμούς.

Πώς λειτουργούν τα θησαυροφυλάκια Bitcoin της Babylon Trustless;

Τα θησαυροφυλάκια Bitcoin της Babylon Trustless έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν στο bitcoin να κλειδώνεται στο βασικό επίπεδο Bitcoin, ενώ παράλληλα παραμένει επαληθεύσιμο από εξωτερικά συστήματα.

Ένα BTCVault αγκυρώνει το bitcoin απευθείας στο Bitcoin. Οι εξωτερικές εφαρμογές μπορούν στη συνέχεια να επαληθεύσουν κρυπτογραφικά ότι το BTC είναι ακόμα κλειδωμένο, να επιβάλουν κανόνες εγγύησης και να ενεργοποιήσουν συμβάντα ξεκλειδώματος ή ρευστοποίησης χωρίς να βασίζονται σε θεματοφύλακα.

Βασικές ιδιότητες των BTCVaults περιλαμβάνουν:

• Το Bitcoin παραμένει στο blockchain του Bitcoin
• Οι χρήστες διατηρούν τον έλεγχο των ιδιωτικών κλειδιών τους
• Το περιουσιακό στοιχείο δεν έχει συσκευαστεί ή μετασχηματιστεί
• Οι κανόνες επιβάλλονται μέσω κρυπτογραφίας, όχι διακριτικής ευχέρειας

Το Babylon χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση μαρτύρων και παραμορφωμένα κυκλώματα για να το καταστήσει αυτό δυνατό. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στο Bitcoin να επαληθεύει αποτελεσματικά τις αποδείξεις μηδενικής γνώσης, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις χωρίς να αποκαλύπτονται ευαίσθητα δεδομένα.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στο bitcoin να λειτουργεί ως εγγύηση, διατηρώντας παράλληλα την αβέβαιη φύση που ορίζει το δίκτυο.

Γιατί η εγγενής εγγύηση Bitcoin έχει σημασία

Το Bitcoin γίνεται ολοένα και πιο αποδεκτό στα παραδοσιακά χρηματοοικονομικά.

Η Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ επέκτεινε πρόσφατα τη λίστα των αποδεκτών εξασφαλίσεων παραγώγων ώστε να συμπεριλάβει το bitcoin. Οι μεγάλες τράπεζες και οι εταιρείες συναλλαγών προσφέρουν ήδη πιστωτικά προϊόντα που υποστηρίζονται από bitcoin. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων αντιμετωπίζουν πλέον το bitcoin ως μέρος μακροπρόθεσμης στρατηγικής κεφαλαίου και όχι ως βραχυπρόθεσμη συναλλαγή.

Σε επίπεδο καταναλωτή, οι υποδομές αλλάζουν επίσης. Η MetaMask πρόσθεσε πρόσφατα υποστήριξη για native bitcoin. Τα ETF spot Bitcoin των ΗΠΑ διαχειρίζονται πλέον περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Παρά αυτή τη δυναμική, τα περισσότερα συστήματα onchain εξακολουθούν να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν απευθείας το native bitcoin.

Τα BTCVaults στοχεύουν να γεφυρώσουν αυτό το κενό καθιστώντας το bitcoin χρησιμοποιήσιμο σε:

• Αγορές δανεισμού και δανεισμού
• Έκδοση Stablecoin
• Ασφαλιστικά και πιστωτικά προϊόντα
• Δομημένα χρηματοοικονομικά μέσα

Όλα αυτά χωρίς να απαιτείται μεταβίβαση της επιμέλειας ή τυλιγμένες δηλώσεις.

Πώς διαφέρουν τα BTCVaults από τα τυλιγμένα Bitcoin

Τα συστήματα wrapped bitcoin βασίζονται στο κλείδωμα BTC και στην έκδοση ενός υποκατάστατου token σε ένα άλλο blockchain. Αυτό το token μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε έξυπνα συμβόλαια, αλλά το αρχικό bitcoin δεν εμπλέκεται πλέον άμεσα.

Τα BTCVaults ακολουθούν μια διαφορετική προσέγγιση.

Αντί να εκδίδει ένα token αντικατάστασης, το Babylon επιτρέπει σε εξωτερικά συστήματα να επαληθεύουν την κατάσταση του bitcoin στο ίδιο το Bitcoin. Το bitcoin δεν εγκαταλείπει ποτέ το βασικό επίπεδο και δεν δημιουργείται κανένα συνθετικό περιουσιακό στοιχείο.

Αυτός ο σχεδιασμός μειώνει:

• Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου
• Λειτουργική πολυπλοκότητα
• Ρυθμιστική ασάφεια

Πολλές ρυθμιζόμενες οντότητες είναι επιφυλακτικές σχετικά με τον μετασχηματισμό περιουσιακών στοιχείων και τις αλυσίδες θεματοφυλακής. Ένα σύστημα που διατηρεί το bitcoin εγγενές, ενώ παράλληλα επιτρέπει την οικονομική χρήση, είναι πιο εύκολο να αξιολογηθεί και να ενσωματωθεί.

Ποιος είναι ο ρόλος του BABY Token;

Η Babylon δήλωσε ότι τα BTCVaults εισάγουν νέες περιπτώσεις χρήσης για το εγγενές διακριτικό της, BABY.

Καθώς οι πάροχοι, οι εφαρμογές και οι ενσωματώσεις θησαυροφυλακίων αναπτύσσονται γύρω από το BTCVaults, το BABY αναμένεται να υποστηρίξει τον συντονισμό και τη συμμετοχή σε ολόκληρο το οικοσύστημα. Η εταιρεία δήλωσε ότι ο οικονομικός σχεδιασμός βρίσκεται ακόμη υπό ενεργό ανάπτυξη, αλλά η υποδομή του θησαυροφυλακίου δημιουργεί το βασικό επίπεδο για να έχει το BABY λειτουργικούς ρόλους.

Αυτοί οι ρόλοι μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Συντονισμός πρωτοκόλλου
• Κίνητρα για συμμετοχή
• Υποστήριξη για μελλοντικούς μηχανισμούς αποτύπωσης αξίας

Η a16z επιβεβαίωσε ότι η επένδυσή της περιελάμβανε την άμεση αγορά του BABY, δείχνοντας εμπιστοσύνη στον ρόλο του token εντός του πρωτοκόλλου και όχι σε ένα καθαρά μετοχικό στοίχημα.

Πώς εντάσσεται αυτό στην ευρύτερη υιοθέτηση του Bitcoin;

Ο ρόλος του Bitcoin στον χρηματοοικονομικό τομέα έχει επεκταθεί, αλλά η υποκείμενη υποδομή έχει καθυστερήσει.

Ενώ τα ETF, ο δανεισμός με θεματοφυλακή και τα παράγωγα έχουν αναπτυχθεί ραγδαία, τα συστήματα onchain χωρίς εμπιστοσύνη δεν έχουν συμβαδίσει. Τα περισσότερα bitcoin παραμένουν παθητικά επειδή η παραγωγική τους χρήση συχνά απαιτεί την εγκατάλειψη των ιδιοτήτων που τα έκαναν πολύτιμα.

Η προσέγγιση της Babylon ευθυγραμμίζεται με μια ευρύτερη τάση προς επαληθεύσιμα συστήματα που μειώνουν την εξάρτηση από την εμπιστοσύνη.

Παραδείγματα αυτής της τάσης περιλαμβάνουν:

• Αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς με διακριτικά που χρησιμοποιούν διακανονισμό blockchain
• Επαλήθευση εξασφαλίσεων Onchain για αγορές δανεισμού
• Αυξημένη χρήση αποδείξεων μηδενικής γνώσης στα χρηματοοικονομικά συστήματα

Τα BTCVaults στοχεύουν στην επέκταση αυτών των ιδεών στο ίδιο το bitcoin.

Πώς θα χρησιμοποιηθεί η νέα χρηματοδότηση;

Ο συνιδρυτής David Tse δήλωσε ότι τα 15 εκατομμύρια δολάρια θα χρηματοδοτήσουν άμεσα την ανάπτυξη των BTCVaults.

Οι τομείς εστίασης περιλαμβάνουν:

• Κλιμάκωση της υποδομής του θησαυροφυλακίου
• Βελτίωση των μηχανισμών επαλήθευσης
• Υποστήριξη ενοποιήσεων με οικονομικές εφαρμογές
• Επέκταση του ρόλου των BTCVaults σε όλες τις περιπτώσεις χρήσης

Ο Babylon τόνισε ότι το έργο επικεντρώνεται στις υποδομές και όχι στα προϊόντα που απευθύνονται στον καταναλωτή. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα βασικό επίπεδο πάνω στο οποίο μπορούν να βασιστούν και άλλοι.

Συμπέρασμα

Η άντληση κεφαλαίων ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων από την Babylon Labs από τα κρυπτονομίσματα a16z υποστηρίζει την ανάπτυξη των Trustless Bitcoin Vaults, ενός συστήματος υποδομής που επιτρέπει τη χρήση εγγενών bitcoin ως εγγύηση χωρίς θεματοφύλακες ή περιτύλιγμα. Τα BTCVaults διατηρούν το bitcoin στο βασικό του επίπεδο, διατηρούν την επιμέλεια των χρηστών και βασίζονται στην κρυπτογραφική επαλήθευση αντί για την εμπιστοσύνη. 

Η χρηματοδότηση ενισχύει την ικανότητα της Babylon να κλιμακώσει αυτήν την υποδομή και επεκτείνει τον λειτουργικό ρόλο του διακριτικού BABY. Μαζί, αυτά τα στοιχεία στοχεύουν να καταστήσουν το bitcoin χρησιμοποιήσιμο ως εγγύηση σε όλα τα onchain και τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές του ιδιότητες ασφαλείας.

Υποστηρικτικό υλικό

1. Άρθρο ιστολογίου από τον/την BabylonΧτίζοντας το μέλλον των εγγενών Bitcoin Collateral με την υποστήριξη κρυπτονομισμάτων a16z

2. Αναφορά από το CoinDeskΗ Babylon Labs συγκεντρώνει 15 εκατομμύρια δολάρια από την a16z crypto για την ανάπτυξη υποδομής Bitcoin

3. Αναφορά από το The BlockΤο πρωτόκολλο στοιχηματισμού Bitcoin, Babylon, συγκεντρώνει 18 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση Σειράς Α

4. Δελτίο Τύπου από την BabylonΗ Babylon ολοκληρώνει την άντληση κεφαλαίων 70 εκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής την Paradigm για την προώθηση του Trustless Bitcoin Staking